Portfolio Management & Advisory
Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe, maximieren Sie Ihr Potenzial
Portfolio Management & Advisory Solutions, optimiert für effiziente Arbeitsabläufe bei unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und Banken.
Nehmen Sie Kontakt auf, um zu besprechen, wie wir Ihr Geschäft ausbauen können.
Lokaler Partner. Europäischer Marktführer
500+
Kunden
500k+
Portfolios
€200 Billion
Vermögenswerte unter Verwaltung auf unserer Plattform.
Neugestalten und unterstützen
Unsere Vermögensverwaltungslösungen bieten eine unvergleichliche Kombination aus Multi-Depot-Portfolioverwaltung, konformem CRM, fortschrittlichem Trading und dynamischer Kundeninteraktion, die den Marktstandard neu definieren.
Von der Kundenintegration bis zum täglichen Betrieb
Unsere Portfolio Management & Advisory Lösungen optimieren das Kundenmanagement von der Integration bis zur Berichterstattung und gewährleisten Effizienz und Konformität in jedem Schritt
Werden Sie Teil des Infront-Ökosystems
Infront WealthTech-Lösungen ermöglichen es Vermögensverwaltern, ihr Portfolio- und Beratungsangebot mit dem vollen Spektrum der Infront-Dienste zu erweitern:
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Kuratierter Datenkatalog
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Leistungsstarke Tools für Marktdaten und Analysen
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Risiko- und Bewertungsdienste
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Order Management und Anbindung an Depotbanken
WEALTH PORTAL
Spitzenklasse in der Kundenbindung
Wealth Portal ist unsere White-Label-, Cloud-basierte Webanwendung, maßgeschneidert, um Endkunden den Zugriff auf Portfolioinformationen zu ermöglichen, Dokumente zu teilen und eine nahtlose Kommunikation zu erleichtern
Verwalten von komplexen Portfolios
Einfache Einsicht und managen von Portfolios inklusive:
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Investitionsziele und Einschränkungen Vermögensallokation
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Performance, Aussetzungen und Vermögensüberblick
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Risikoanalyse
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Model portfolio rebalancing and Ordermanagement
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Konsolidierung von Multi-Custodys und Transaktionsabwicklung über FIX
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Support für non-bankables, wie private equity
Einhaltung der Vorschriften
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MiFID II und FinSA kompatibles CRM mit KYC-Investorenprofilformularen und Dokumentenverwaltung
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AML-Unterstützung, einschließlich Flow-of-Fund-Checks, Risikoberechnungen und PEP-Checks
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Nachhaltigkeits and appropriateness checks
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Vollständiges Protokoll
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EU GDPR und Swiss Data Protection Gesetz compliant
Rechnungsstellung optimieren und Reporting aufwerten
Rechnungsstellung
- Management- und Performancegebühren berechnen und parametrisieren
- Kundenrechnungen ausstellen
Kundenreporting
- Moderne, konfigurierbare Kundenreports in mehreren Sprachen erstellen
- Reports an Corporate Identity anpassen
BPO services
Datenexzellenz auslager
Unsere Outsourcing-Services für Datenmanagement umfassen:
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Automatische Erkennung, Korrektur, Anreicherung und Normalisierung von Daten
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Manuelle Eingriffe für nicht-standardisierte Bankinformationen, wie verschiedene Formate von Unternehmensaktionen
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Umfassende Datenmanagement-Services für tägliche Qualitätskontrollen
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Einzigartige, transaktionsbasierte Abstimmung für präzise Portfolioanalysen
APIs für professionelles E-Banking
Umfassenden Zugriff auf Vermögensverwaltungsfunktionen via Web-Service-APIs bieten.
Features:
- Datenkonsolidierung über mehrere Verwahrstellen, Transaktionssimulation und Rebalancing
- PEP-Checks, Fondsflussprüfungen, KYC-Validierung und verschiedene Finanzberechnungen
- Ideal für die Erstellung von E-Banking-Plattformen für Fachleute oder Online-Investmentportale
Portfolio Management & Advisory
Lokale Experten. Stets zu Ihrer Verfügung.
Wir verfügen über Expertenteams in:
- Nordics
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Schnellere Lieferzeiten und Zugang zu Support und Hilfe mit tiefen Einblicken in Ihre Märkte gewährleisten.
